短期看多且做多。

周四指数进攻回落后，周五顺势低开回踩。

(相关资料图)

开盘：受到美股高开0.83%，低走收跌1.87%影响，英伟达高开6.58%后一路低走，收盘上涨0.1%。A股的算力低开1.61%，收跌4.68%。主要是核心龙头鸿博股份跌停开盘，给市场造成恶劣的负反馈。直接打字工业富联、浪潮信息低开低走，浪潮信息最终被摁跌停，工业富联跌停被托期，收跌9.41%。易华录收跌8%。

此外CPO概念低开2.2%，收跌5.24%。的中际旭创大幅低开后一路下跌，收跌11.6%，新易盛低开6%，收跌6.6%，天孚通信低开低走，收跌9.8%，基本前期的高标都大幅下挫。

此外周四信创向下跟市场要钱，周五直接低开1.34%，最终下跌4.72%。深桑达A周四跌停，周五直接一字板跌停，太极股份迅速第2个跌停板，浪潮信息跌停，信创就直接崩了，中国软件连续3阴K,低开低走收跌6.6%，软通动力跌8.09%。中科信息跌8.2%，板块基本出现跌停潮。跌幅超过8%的有37个。跌幅超过5%的有91个。

AI的算力、CPO、信创在几个核心高标的集体向下的带动下，瞬间释放巨大的亏钱效应。整个AI基本全军覆灭。

数据要素尝试修复。新华网直线拉涨停，ren民网也尝试修复，直真科技反包涨停封死，4板的新炬网络开盘也尝试拉升，最后一路回落收跌停，新晨科技直线拉20cm涨停被砸，创识科技高开上冲20cm涨停被砸。

证券锦龙股份开盘涨停，国盛金控大涨，互联金融的恒银科技直线涨停，晋级2板。

AI在数据要素修复失败后，进入到单边下跌的趋势。资金选核污染防治，风沙治理，污水处理这种环境保护方向。冠中生态20cm涨停，中兰环保20cm涨停，国中水务涨停。远大环保涨停被砸，中电环保大幅上冲，在11%---16%的高位震荡，午盘后回落收涨5.1%。

到了下午13点41的消息，“认房不认贷”政策落地，房地产板块指数应声直线拉升3.36%后回落，收涨1.7%。房地产珠江股份、中迪投资、京投发展回封成功，大龙地产涨停被砸，三六五网2次脉冲，最大幅度上冲17%后回落，板块内多股脉冲。

紧跟着的银行、证券、多元金融、石油、钢铁等板块拉升，护盘了下指数。随着腘国盛金控的回封被砸，创识科技涨停被砸，市场下午再度回落。

周五这样子的下跌，感觉是在杀融资盘。

周五的的“认房不认贷”的落地，意味着房地产的水龙头正式打开了，三年的爆锤现在要开始释放流动性了。其实看最近的政策就可以看出来要释放房地产的流动性，水龙头的打开好比如衣服要一件一件的脱，很多人就喜欢一下子全裸。

既然放开了居民端的加杠杆（这不是一直说的关键性消费么？），下一步就是放开限购和存量房贷利率调整。

周五盘后还真都有消息。浙江嘉兴就出了依法有序的调整存量个人住房利率。这就是正式确认了“认房不认贷”后，银行就会执行，不止银行，地方也会配合，毕竟这是钱袋子。

那限购呢？浙江嘉兴的21条新政，就是全面取消限购。

用多久呢？看那条换购住房的退税政策是到2025年，所以起码2年吧。

不用担心没有人买，比如你想去深圳买房，只要你有贷款记录，即使还清了，就算时二套房，首付比例70%，现在算首套30%。还是有很多这种置换改善需求的人。反正一句话：拧开水龙头，加杠杆，释放市场流动性，有买盘才能托住楼市房价。

除了房地产的消息外，还有基建方面的，尤其最后那句公路沿线充电基建设施建设。汽车链应该会受益，也需要等进一步的政策落地，衣服一件一件脱，莫急。

地方债也再逐步有序的化解。

目前呈现的情况就是，政策清晰，政策力度够大，地方债是最大的担忧，已经在化解了，我们不能选择视而不见，学会看见吧。得过且过吧，这次各种组合拳下来，这次能过关就可以降低这种担忧，不用去放大情绪。

再看经济数据，1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%，降幅比1—6月份收窄1.3个百分点。

【结论】很多人试图去抄底，市场有负责下跌的，就有负责护盘进攻的方向。对照指数来指导交易抄底的都是大神，而很多人都自视为自己可以做到。我的观点是即使2950你去抄底，抄底负责下跌的板块实际反弹高度可能还不如3100点的进攻板块的涨幅。弱指数，重板块重个股。

剔除中特估的拉升，其实指数已经差不多在2800点附近了。后面的下跌就是中特估的调整，带动的指数的下探，那个时候就是市场真正的底部。目前很明显中特估还不是下去的时候。我个人是觉得这次反弹后的下跌，那个时候权重才会补跌，那个时候就不指望能护住了。

道道全

结合指数部分，金融科技维持差价策略，其它的等市场转向。转向一定是等对决出现后。

今天跌幅较大的有4个。

熙菱信息，周3突破趋势线，受信创板块拖累，连续2天大幅下跌，周五下跌9%，直接大幅调整。明天也许涨幅小就在8%-10%。更大就不说了。万一是低开直接下跌，则还会下跌。如下

那就在尾盘11.3下方接回。财报是今天披露，1季度亏损收窄，半年报和预期差不多，更新年报那就删掉预测的，写更新的吧。没有扭亏，但是亏损继续收窄。还凑合，就是年末扭亏为盈压力还是很大。算算时间，那个时候也该早跑了吧。

最近它的振幅急剧放大。

拉卡拉基本面正常，净利润增长，方向又是金融科技，数据要素方向，信创带来的股价下跌不影响它的走势。我觉得是新一路上涨的新起点。

汇金股份，明天看修复，上涨看能不能大于5%。

天阳老样子，在酝酿突破。

银之杰周4跌幅较大，周五信创大跌它跌幅没有扩大，看来周4的下跌更多的和业绩有关系。回踩34日均线后，我觉得后面震荡下还是会继续上涨。

中科金财，财报早公布完了，这两天的调整直接破坏了图形。我觉得上涨浪【3-3-3-3】变成大浪3里面的中浪2的底出现【3-2】应该是主力故意为之的。做出一个下降趋势线，我反而觉得是个反转点。短期的图形周线下影线到14.1，会走一个V的图形，重新站上120日均线。

金龙机电，周2晚上披露财报，赢合科技的财报说明电子烟的行业处于高速增长阶段，作为代工的金龙体量应该也会大幅增长，毛利率无法提高。如果周3高开，站上34日均线，周2要是打压股价是个不错的套利机会。【代工有代工的好，你看悦刻的财报就知道了，金龙要是能啃下更多的品牌订单就会走得更稳，单一品牌订单的占比太高不利于长远发展，在行业规模增长期体现不出来，等行业竞争格局趋于稳定后，除非爱奇迹能长久守住行业地位。】

霍普，看实际涨幅是满足7%的修复。收盘差强人意，3%都没有，明天我认为会涨，就看上涨的力度了。最好是涨停。看环保和新型城镇方向会不会共振。

天龙这回应该是反转了吧？

政策落地，符合预判。周五收盘该说的都说了，就不重复了。我继续乐观，我满仓做多。

假多头还有子弹，真多头都在跑送外卖赚子弹，我也只能点个外卖，助力做多人。